Un CRM pour consultants RH qui vendent, conseillent et font le suivi seuls

Réponse courte : Alori est l'application tout-en-un pour les consultants RH indépendants et les petits cabinets RH. Elle sert de CRM pour consultants RH : les nouveaux clients avancent dans un pipeline, les propositions partent sous forme de soumissions que le client signe en ligne, les rencontres sont enregistrées avec les notes, les suivis se répètent tout seuls et les factures se paient par carte. Vous décrivez votre pratique, puis vous adaptez l'application en le demandant en mots simples.

Une semaine dans une pratique RH indépendante

Un propriétaire d'entreprise appelle parce qu'un gestionnaire est parti en mauvais termes et qu'il faut corriger une politique d'ici vendredi. Un autre client veut une révision de son manuel de l'employé. Un troisième embauche ses dix premières personnes et a besoin d'une structure salariale. Vous prenez des notes pendant l'appel, écrivez une proposition dans Word, l'envoyez par courriel et attendez. Quelques semaines plus tard, vous vous demandez s'il l'a signée.

La plupart des consultants RH seuls et des cabinets de 2 à 10 personnes jonglent avec les mêmes outils :

• Un Excel ou un cahier pour suivre qui pourrait vous engager
• Word ou Google Docs pour les propositions, et le courriel pour les envoyer
• Un lien de réservation d'un outil et l'appel vidéo d'un autre
• Des notes de rencontre dans un cahier, donc les prochaines étapes restent dans votre tête
• Un rappel au calendrier pour chaque suivi client, et une autre application pour les factures

Chaque outil fonctionne seul. Ce qui coûte cher, c'est de tout retaper, et le client que vous deviez relancer en mars, qui a maintenant un nouveau problème RH et qui a appelé quelqu'un d'autre.

Ce qu'Alori donne à un consultant RH

Un pipeline de clients. Chaque nouvelle demande devient une affaire sur un tableau, aux étapes que vous nommez, par exemple Appel découverte, Proposition envoyée, Signée et Active. Les demandes faites sur votre site Alori y arrivent toutes seules. Les formulaires d'un autre site peuvent aussi envoyer leurs prospects, avec un lien ou une adresse courriel de prospects. Voir les affaires.

Des appels découverte réservés en ligne. Partagez un lien de réservation pour un appel découverte de 30 minutes. Le client choisit une plage libre, les deux reçoivent un courriel et des rappels partent avant la rencontre. Mettez la page de réservation sur votre site.

Des propositions signées en ligne, sous forme de soumissions. Envoyez votre proposition sous forme de soumission avec ses lignes et ses prix, par exemple une révision du manuel ou un bloc mensuel de services-conseils. Le client ouvre le lien, tape son nom, signe du doigt ou à la souris et clique sur Accepter et signer. Alori peut relancer tout seul quand une soumission attend trop longtemps. Voir les soumissions.

Des rencontres enregistrées, avec les notes. Tenez une rencontre vidéo dans Alori en gardant Enregistrer activé, ou enregistrez une rencontre en personne sur votre téléphone. À la fin, Alori écrit la transcription et un court résumé avec les prochaines étapes, et vous pouvez poser des questions sur ce qui a été dit. Les rencontres restent privées jusqu'à ce que vous les partagiez. Voir les rencontres.

Des suivis clients qui se répètent. Ajoutez une tâche pour chaque suivi, par exemple une révision trimestrielle des politiques, et faites-la répéter chaque semaine, chaque mois ou chaque année. Quand vous la marquez terminée, la suivante apparaît avec sa nouvelle échéance. Regroupez le travail d'un client dans un projet avec ses tâches.

Chaque courriel, appel et texto au dossier du client. Les courriels, les textos et les appels avec chaque client arrivent dans un seul fil, dans la boîte de réception partagée. Les notes pour l'équipe restent au dossier, et le client ne les voit jamais.

Des factures payables par carte. Faites une facture pour un montant fixe, envoyez-la par courriel avec un lien pour payer par carte, et elle passe à Payée toute seule. Des rappels de factures impayées peuvent partir au rythme que vous choisissez.

Utilisateurs illimités. Si vous ajoutez un associé, il a son propre accès sans frais de plus. Voir les tarifs.

Ce qu'Alori n'est pas

Alori gère votre propre pratique : clients, propositions, rencontres, suivis et facturation. Il ne gère pas les RH de vos clients :

• Pas un système RH pour les employés de vos clients. L'application Employés d'Alori sert à votre propre équipe. Vos clients gardent leurs outils de paie et de RH.
• Pas encore d'heures facturables sur les factures. Le suivi du temps à facturer et les mandats à provision s'en viennent. Voir temps et facturation. Aujourd'hui, facturez des forfaits ou des montants fixes.
• Pas encore de portail client. Vos clients reçoivent des courriels, des liens de signature et des liens de paiement, pas un accès à eux.

Vous restez responsable de la confidentialité de ce que vos clients vous confient, y compris de ce que vous enregistrez et avec qui vous le partagez.

Comment commencer

1. Décrivez votre pratique. Tapez quelques mots, comme « consultante RH indépendante, clients PME, politiques, embauche et manuels de l'employé ». Alori bâtit votre application avec les outils qui conviennent.
2. Importez vos clients. Collez une liste de clients tirée d'un Excel ou d'un courriel dans Ask Alori, et il les ajoute. Si vous utilisez HubSpot, vous pouvez y transférer vos fiches.
3. Invitez votre équipe. Un associé ou une adjointe reçoit une invitation par courriel et son propre accès.

Vous dirigez un cabinet-conseil plus grand? Voyez notre page pour les firmes de services-conseils.