Un logiciel pour firmes de conseil et de comptabilité, dans une application tout-en-un

Réponse courte : Un logiciel pour firmes de conseil garde les clients, les réunions, les échéances et les factures au même endroit. Alori est l’application tout-en-un pour entreprises de services, et les petites firmes de conseil et de comptabilité l’utilisent pour gagner des clients, enregistrer leurs réunions, faire rouler le travail récurrent de chaque client et se faire payer, dans une application que vous changez en demandant.

Qui travaille en conseil et en comptabilité

Cette page s’adresse aux petites firmes professionnelles, du travailleur autonome jusqu’à une équipe de 30 :

Les consultants en gestion qui vendent des projets et du conseil
Les cabinets comptables qui font les fins de mois, les fins d’année et le conseil pour les PME
Les préparateurs d’impôts, avec leur rush chaque printemps
Les teneurs de livres qui ferment les livres des mêmes clients chaque mois

Leur travail est récurrent et mené par les échéances. Le même client revient chaque mois ou chaque année, et la firme ne peut pas manquer une date. La plupart des ventes se font en réunion, et la plupart du travail commence par un courriel.

Les outils que les firmes jonglent

Une petite firme fonctionne souvent avec :

Outlook ou Gmail, avec les fils des clients éparpillés dans la boîte de chacun
Un fichier Excel ou un outil de pratique pour suivre les échéances par client
Zoom ou Teams, plus des notes dans un cahier
Un lien de rendez-vous pour les appels avec les clients
Un outil de facturation et QuickBooks Online
Un CRM, ou pas de CRM du tout, pour les nouveaux mandats

Personne ne voit le client en entier. Un associé promet quelque chose en réunion, et ça reste dans ses notes. Une tâche mensuelle est oubliée quand quelqu’un est absent. Alori garde le client, les conversations, les réunions et le travail récurrent sur une seule fiche que toute l’équipe partage.

Les types d’entreprises en conseil et en comptabilité

Firmes de conseil : affaires, réunions enregistrées avec résumé et prochaines étapes en tâches, projets, soumissions et factures.
Cabinets comptables : des tâches de fin de mois qui se répètent pour chaque client, une boîte partagée, des liens de réservation et la synchro avec QuickBooks Online.
Préparateurs d’impôts : réservation en ligne avec rappels, un tableau de tâches avec une carte par déclaration, et les textos.
Teneurs de livres : des tâches récurrentes par client, la synchro avec QuickBooks Online et une boîte partagée.

Les principaux cas d’usage

Gestion des clients : chaque entreprise cliente avec ses personnes, affaires, notes, étiquettes, tâches, et chaque courriel, texto et appel dans un seul fil.
Notes de réunion en tâches : enregistrez une réunion vidéo dans Alori, recevez la transcription et le résumé par courriel, et transformez chaque prochaine étape en tâche d’un clic. Vous pouvez aussi importer l’enregistrement d’une autre application de réunion.
Temps facturable en facture : bientôt, avec les heures facturables et les mandats à forfait. Inscrivez-vous à la liste d’attente sur cette page. Les heures que votre équipe travaille sur les travaux sont déjà notées sur des feuilles de temps.
Planification des ressources : bientôt, pour voir qui a de la place pour le prochain mandat. Inscrivez-vous à la liste d’attente sur cette page.

Les applications qui comptent pour une firme

Clients et entreprises : une fiche par entreprise cliente, avec ses contacts, ses notes et son historique.
Affaires : un pipeline pour les nouveaux mandats, avec vos propres étapes et la valeur de chaque affaire.
Tâches et projets : des tâches qui se répètent chaque semaine, chaque mois ou chaque année (fin de mois, déclarations trimestrielles, renouvellements annuels), une vue en tableau, et un projet par mandat avec les tâches qu’Alori suggère. Alori ajoute aussi une tâche quand quelque chose risque de glisser, comme une soumission sans réponse.
Réunions : des réunions vidéo dans le navigateur, enregistrées, avec transcription, résumé, et des questions que vous pouvez poser sur ce qui a été dit.
Réservations : des liens pour les appels avec les clients, avec heures, congés, rappels et l’option d’approuver chaque demande vous-même. Elles se synchronisent avec Google Agenda ou Outlook.
Soumissions et factures : des soumissions signées en ligne, des factures avec un lien pour payer par carte, des rappels automatiques pour les factures impayées, et les clients et les factures synchronisés dans les deux sens avec QuickBooks Online.
Campagnes courriel : une infolettre ou un rappel de période d’impôts à une liste de clients, avec les ouvertures et les clics. Voyez les campagnes courriel.
Conversations et Gmail : une boîte partagée pour les courriels et les textos, des modèles de courriel et des signatures, et Alori qui prépare vos réponses dans Gmail.

Chaque forfait inclut des utilisateurs illimités. Voyez les tarifs. Le forfait gratuit ne demande aucune carte.

FAQ

Est-ce qu’Alori est un logiciel d’automatisation des services professionnels? En partie. Alori couvre le côté client d’une firme : clients, affaires, réunions, tâches récurrentes, projets, soumissions, factures et paiements. Le temps facturable qui remplit les factures, les mandats à forfait, les rapports d’utilisation et le portail client ne sont pas encore bâtis. Ils arrivent bientôt.

Est-ce que mes clients peuvent m’envoyer leurs documents par Alori? Pas encore. Les demandes de documents arrivent bientôt. Aujourd’hui, les documents arrivent par courriel dans le fil du client.

Est-ce qu’Alori remplace mon logiciel comptable? Non. Alori synchronise les clients et les factures avec QuickBooks Online, et votre comptabilité reste dans QuickBooks.

Est-ce que je peux continuer d’utiliser Gmail? Oui. Branchez Gmail, et les courriels aux clients partent de votre propre adresse. Votre page de courriel personnelle dans Alori montre votre Gmail, et vous partagez un fil avec l’équipe d’un clic.