Un logiciel de gestion des clients qui garde toute l'histoire au même endroit
Réponse courte : Alori est un logiciel de gestion des clients intégré à une application tout-en-un. Chaque client a une seule fiche avec ses coordonnées, les personnes avec qui vous traitez, son entreprise, les notes de votre équipe, chaque appel, texto et courriel, ainsi que ses soumissions, travaux et factures. Votre équipe partage un seul fil de conversation par client, donc personne n'a à demander « qui lui a parlé en dernier? ».
Le problème : l'histoire du client est à cinq endroits
Le numéro est dans votre cellulaire. Le dernier courriel est dans le Gmail de quelqu'un. La note sur le code de la barrière est sur un papillon adhésif. La soumission est dans un dossier de PDF et la facture dans votre logiciel comptable. Quand un client appelle, vous le mettez en attente pour tout rassembler.
Le suivi des clients ne flanche pas parce que les gens sont négligents, mais parce que les outils ne se parlent pas. La solution : une seule fiche où tout arrive par lui-même.
Comment la gestion des clients fonctionne dans Alori
1. Ajoutez un client en quelques secondes. Cliquez sur Nouveau client, tapez un nom et un téléphone ou un courriel, puis ajoutez le client. Ajoutez l'adresse, l'entreprise, le code de barrière ou la langue préférée quand vous les avez. Alori vous avertit si ce numéro est déjà dans votre application.
2. Gardez les personnes et les entreprises en ordre.
- Personnes-ressources sur un client : un conjoint, un locataire, un gestionnaire d'immeuble, une adjointe, chacun avec son rôle, son téléphone et son courriel.
- Entreprises pour les compagnies où travaillent vos clients. La page d'une entreprise montre ses personnes, ses affaires, son historique, ce que vous avez facturé cette année et le solde dû.
- Fusionnez les doublons quand la même personne a été entrée deux fois.
3. Voyez tout l'historique. L'onglet Activité montre les notes, appels, visites, courriels, textos, soumissions, travaux et factures, du plus récent au plus ancien. Les appels faits depuis l'application s'inscrivent d'eux-mêmes, avec l'enregistrement et un résumé quand il y en a un. Consignez un appel ou une visite à la main en une ligne.
4. Parlez à votre équipe sur la fiche. Écrivez une note et tapez @ avec le nom d'un collègue pour l'avertir. Le client ne voit jamais les notes.
5. Un fil de conversation par client. Conversations est la boîte de réception partagée de votre équipe. Chaque texto, courriel et chat du site avec un client arrive dans un seul fil. Choisissez qui suit le client, fermez le fil quand c'est réglé, et il revient de lui-même quand le client réécrit.
6. Regroupez et faites le suivi. Mettez des étiquettes comme « Commercial » ou « VIP » et filtrez par étiquette. Ajoutez des tâches liées à un client, avec une échéance, une personne responsable et une répétition au besoin.
7. Demandez au lieu de chercher. Faites ⌘K pour tout trouver, ou demandez à Demander à Alori : « Où en est le dossier Gagnon? » ou « Ajoute Paul Roy, locataire, 514 555-0101, au dossier Gagnon. »
Ce que vous gagnez par rapport à un tableur
| Tableur et boîte courriel | Alori | |
|---|---|---|
| Coordonnées | Une ligne, souvent pas à jour | Une fiche, mise à jour par toute l'équipe |
| Messages | Éparpillés dans les boîtes personnelles | Un fil partagé par client |
| Historique | Ce que quelqu'un a pensé noter | Appels, courriels, textos, soumissions, travaux et factures, inscrits au fur et à mesure |
| Suivis | La mémoire | Des tâches avec échéance, et des tâches automatiques pour les soumissions sans réponse et les factures en retard |
Pour qui
Toute entreprise qui sert les mêmes clients encore et encore : les cabinets comptables, les agences marketing, les entreprises de CVC et les entreprises d'entretien ménager. Pour le côté IA en détail, voyez la page CRM IA, ou l'application Clients.
Ce qu'il vous faut
- Une application Alori avec Clients. C'est gratuit pour commencer, sans carte, et chaque forfait inclut des utilisateurs illimités. Voir les tarifs.
- Votre liste actuelle : collez-la dans Demander à Alori (des lignes copiées d'un tableur fonctionnent), utilisez l'API d'importation pour un gros fichier, ou transférez-la depuis HubSpot.
- Un numéro d'entreprise et Gmail, si vous voulez les appels, textos et courriels sur la fiche de chaque client.
FAQ
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des clients? Un outil qui garde tout sur chaque client au même endroit : coordonnées, personnes-ressources, notes, messages et historique. Dans Alori, il comprend aussi les soumissions, travaux et factures de ce client.
Toute mon équipe voit-elle le même historique? Oui. Toutes les personnes dont le rôle permet de voir les clients voient les mêmes fiches et les mêmes fils. Les rôles peuvent limiter ce qu'un collègue voit ou change.
Puis-je apporter mes clients d'un autre outil? Oui. Collez une liste dans Demander à Alori, même en désordre, et il les ajoute avec un bouton Annuler. Pour un gros fichier, utilisez l'API d'importation. Si vous venez de HubSpot, le transfert depuis HubSpot apporte vos fiches.
Alori convient-il aux clients d'affaires avec plusieurs contacts? Oui. Utilisez les entreprises pour la compagnie et les personnes-ressources pour chaque personne avec qui vous traitez. Chaque page d'entreprise montre ses personnes, ses affaires et le solde dû.