Un logiciel de propositions à côté de vos soumissions
Réponse courte : l'application Propositions d'Alori est un logiciel de propositions pour les entreprises de services qui vendent de plus gros projets : une proposition détaillée avec votre approche, l'échéancier, des options de prix et les conditions, signée en ligne par le client. Elle arrive bientôt, et vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente au bas de cette page. Aujourd'hui, Alori envoie déjà des soumissions que votre client accepte et signe en ligne, avec une relance automatique quand il ne répond pas.
Ce que fera l'application Propositions
Une soumission dit combien ça coûte. Une proposition dit aussi pourquoi vous, comment le travail va se dérouler et ce que les deux parties acceptent. Consultants, agences et entrepreneurs écrivent souvent ces documents dans un traitement de texte, exportent un PDF, l'envoient avec un outil de signature à part, puis retapent les chiffres dans leur CRM. Le plan est de tout garder au même endroit :
- Des propositions détaillées avec des sections pour le besoin, votre approche, l'échéancier et l'équipe.
- Des options de prix que le client choisit dans la proposition.
- Des contrats et des conditions joints, signés en ligne avec la proposition.
- La proposition signée sur l'affaire, pour que la gagner fasse avancer l'affaire et lance le travail.
Nous partagerons les détails avec la liste d'attente en premier. D'ici là, voyez ceci comme le plan, pas comme une fonction que vous pouvez utiliser.
Pour qui
- Les firmes de conseil qui vendent des mandats. Voyez Alori pour les firmes de conseil.
- Les agences de développement logiciel et web qui définissent la portée de leurs projets. Voyez Alori pour les agences de développement logiciel.
- Les entrepreneurs et les agences dont les plus gros contrats demandent des conditions et une portée, pas seulement un prix.
Ce que vous pouvez faire dans Alori aujourd'hui
Pour la plupart des travaux de service, une soumission avec signature en ligne suffit, et c'est en place maintenant :
- Des soumissions à partir de votre liste de prix. Cliquez sur Nouvelle soumission, choisissez le client et ajoutez des lignes avec une description, une quantité et un prix. Ajoutez une ligne de détail sous chacune, prenez vos prix enregistrés dans le catalogue et écrivez une note pour le client en bas. Les taxes et le total se mettent à jour pendant que vous tapez. Voyez Soumissions.
- Des lignes mensuelles ou annuelles. Chaque ligne peut être facturée une fois, chaque mois, chaque trimestre ou chaque année, donc une soumission peut inclure un contrat d'entretien ou un mandat mensuel.
- Aperçu et impression. Voyez la soumission comme votre client la reçoit, ou imprimez-la sur papier ou en PDF.
- Acceptation et signature en ligne. Le client ouvre son propre lien sur un téléphone ou un ordinateur, tape son nom, signe du doigt ou à la souris et clique sur Accepter et signer. La soumission passe à Acceptée, une note s'ajoute à la fiche du client et vous recevez un courriel. Le lien peut être accepté pendant 60 jours après votre dernier envoi.
- Relance automatique des soumissions. Si une soumission envoyée reste sans réponse après le nombre de jours choisi, Alori envoie un rappel par courriel, texto ou les deux, avec le lien pour accepter.
- De la soumission aux travaux. Une soumission acceptée est prête à être planifiée comme un travail.
- Affaires et pipelines. Suivez chaque occasion à travers vos propres étapes, avec les produits et le revenu récurrent sur l'affaire.
Pour les entrepreneurs, voyez comment ça fonctionne pour l'estimation en construction.
| Besoin | Aujourd'hui dans Alori | Avec Propositions |
|---|---|---|
| Chiffrer le travail | Lignes de soumission tirées de votre liste de prix | Pareil, plus des options de prix |
| Expliquer votre approche | Note pour le client | Sections complètes de proposition |
| Faire signer | Accepter et signer en ligne | Pareil, avec les conditions du contrat |
| Relancer le silence | Relance automatique des soumissions | Pareil |
Comment elle s'intégrera au reste d'Alori
Propositions s'appuiera sur les soumissions, sans les remplacer. La même liste de prix, la même fiche client et la même affaire alimenteront les deux, et une proposition acceptée fera avancer le travail comme une soumission acceptée le fait aujourd'hui. Comme le reste d'Alori, vous adapterez votre modèle de proposition en le demandant.
FAQ
Est-ce que l'application Propositions est disponible maintenant? Non. Elle arrive bientôt. Inscrivez-vous à la liste d'attente au bas de cette page et nous vous dirons quand elle sera prête.
Est-ce que mes clients peuvent signer en ligne aujourd'hui? Oui. Chaque soumission envoyée par courriel a son propre lien où le client tape son nom, signe du doigt ou à la souris et accepte. Vous voyez qui l'a acceptée en ligne, avec le nom, la date et la signature.
Est-ce qu'Alori est un outil complet de signature électronique? Pas aujourd'hui. La signature en ligne sert à accepter vos soumissions, et à faire signer à vos employés les documents que vous déposez dans leur dossier, comme un contrat de travail. Faire signer des contrats et d'autres documents à vos clients fait partie du plan de Propositions.
Combien coûte Alori? Voyez les tarifs. Il y a un forfait gratuit, sans carte requise.