Solutions · Pour les firmes de services-conseil
Gérez chaque mandat client dans une seule app.
Appels découverte, propositions, projets et factures dans une seule fiche client que toute l’équipe partage. Pensée pour les firmes qui vendent de l’expertise, pas des produits.
Ce qui change dès lundi.
- 01
Avant
Avec AloriL’appel est enregistré dans la fiche du client, avec un résumé et les prochaines étapes en tâches
- 02
Avant
Avec AloriDes propositions tirées de vos services, signées en ligne, et l’affaire passe à Gagnée
- 03
Avant
Avec AloriLes mandats facturés chaque mois, et les factures en retard relancées pour vous
Ce qu’il y a dans votre app.
Alori part de modules prêts à l’emploi, puis les adapte à votre façon de travailler. Ajoutez-en ou retirez-en un quand vous voulez, en le demandant.
Clients
Clients, contacts, affaires, chaque courriel et chaque appel
Soumissions
Des propositions tirées de vos services, signées en ligne
Tâches
Un projet par mandat, avec responsables et échéances
Factures
Prix fixes, jalons et mandats mensuels
Chaque mandat commence sur un seul tableau.
Votre formulaire web et les appels réservés deviennent chacun une affaire, avec le client déjà créé. Rencontrez par lien vidéo, sans compte pour votre client : l’appel est enregistré et résumé dans sa fiche.
- Renommez vos étapes ou ajoutez-en une, comme Cadrage.
- Les prochaines étapes d’un appel découverte deviennent des tâches en un clic.
- Les mandats mensuels comptent comme revenu mensuel, donc vous voyez ce qui est récurrent.
Des propositions que le client signe en ligne.
Montez la proposition à partir de vos services : un audit à prix fixe, un projet, une ligne de mandat mensuel. Votre client signe du doigt ou à la souris, sans compte à créer, et l’affaire le sait tout de suite.
- Facturez une ligne chaque mois pour vendre un mandat avec le projet.
- Pas de réponse après quelques jours ? Une relance part avec le lien pour accepter.
- Vous recevez un courriel dès qu’il accepte, et une note s’ajoute à sa fiche.
Menez le mandat. Rien ne glisse.
Chaque client a son projet, avec ses tâches, ses responsables et ses échéances. Courriels, appels et notes de réunion arrivent dans la même fiche : n’importe qui dans l’équipe peut reprendre un client. Alori ajoute ce qui glisse, comme une proposition sans réponse ou une facture en retard.
- Votre collègue clique sur Accepter, ou sur Je ne peux pas avec une raison.
- Les prochaines étapes d’une réunion enregistrée deviennent des tâches en un clic.
- Les factures impayées passent En retard d’elles-mêmes, et les rappels partent pour vous.
Changez-la en demandant.
Votre app n’est pas figée au premier jour. Écrivez ce dont vous avez besoin, comme dans un texto. Alori fait le changement et vous le montre avant que rien ne soit en ligne.
- Ajoute un champ Type de mandat : audit, implantation, soutien
- Rappelle au responsable du compte qu’un mandat finit dans 30 jours
- Montre-moi les clients sans réunion depuis 60 jours
- Ajoute une étape Cadrage entre Appel découverte et Proposition envoyée
Questions
Une autre question? Posez-la en commençant.
Oui. L’importation ramène en un clic les contacts, entreprises, affaires, courriels, notes, tâches et fichiers HubSpot.
Non. Chaque forfait inclut des utilisateurs illimités. Vous payez les changements à votre app, en crédits.
Non. Alori crée et envoie les factures et les synchronise avec QuickBooks. Vos livres restent dans votre logiciel comptable.
Oui. Votre app, vos propositions et vos factures peuvent être en français ou en anglais.
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