Un logiciel de gestion de la conformité simple pour les petites équipes
Réponse courte : Si vous menez des audits ou aidez vos clients à respecter des obligations annuelles, trimestrielles et mensuelles, Alori vous donne un logiciel de gestion de la conformité léger, dans votre application tout-en-un. Chaque audit ou mandat est un projet avec sa propre liste de tâches. Chaque échéance est une tâche qui se répète d'elle-même. Les rappels arrivent à la bonne personne par avis, texto ou Slack. Alori n'est pas une plateforme complète de gouvernance, risque et conformité (GRC) : il fait avancer le travail, il ne remplace pas un outil de référentiels de contrôles.
Le problème : des échéances dans un tableur que personne n'ouvre
Les petits cabinets suivent souvent la conformité dans un tableur : un onglet par client, une colonne par échéance, des couleurs qui veulent dire « en retard ». Ça marche jusqu'à ce que quelqu'un parte en vacances, qu'un client ajoute une exigence ou qu'une date revienne l'an prochain sans que personne l'ait prévue.
Une petite équipe a besoin d'un calendrier de conformité qui se répète tout seul, d'une liste de vérification par mandat et de responsables clairs. Les grandes suites GRC font tout ça et bien plus, à un prix et avec une mise en place qui conviennent rarement à une équipe de cinq.
Comment ça marche dans Alori
1. Un projet par audit ou par mandat. Dans Tâches, cliquez sur Projets, puis Nouveau projet. Choisissez le client, ou un projet interne pour vos propres obligations comme la formation en sécurité. Donnez-lui un nom, une personne responsable et une date cible. Alori suggère une liste de tâches à partir du nom; gardez celles que vous voulez et ajoutez les vôtres.
2. Une liste dans chaque tâche. Ouvrez une tâche pour ajouter une description et des sous-tâches, comme les documents à revoir ou les contrôles à tester. La progression du projet montre combien de tâches sont faites. Liez une soumission, un travail ou une facture au projet pour garder l'argent à côté du travail.
3. Des échéances qui se répètent. Ouvrez une tâche et choisissez chaque semaine, chaque mois ou chaque année dans la répétition. Quand elle est faite, Alori crée la suivante avec sa nouvelle échéance, en gardant le titre, la personne assignée, le client, le projet et les étiquettes, avec les sous-tâches décochées. Besoin de tous les 3 mois? Demandez à Alori : « fais répéter la revue trimestrielle tous les 3 mois ».
4. Des responsables clairs. Assignez chaque tâche. Le collègue reçoit un avis et l'accepte, ou répond qu'il ne peut pas, avec une raison et une autre date. Rien ne reste sans responsable.
5. Voyez ce qui est en retard. Le tableau des tâches montre À faire, En attente, En cours et Fait, avec les dates en retard surlignées. Filtrez par personne, priorité ou projet. Chacun reçoit un avis pour ses tâches dues aujourd'hui.
6. Des rappels que vous décrivez. Demandez à votre bot une automatisation en mots simples, comme « Chaque vendredi, envoie-moi un résumé de la semaine » ou un rappel à une heure précise. Il peut vous texter, vous écrire un courriel, ou publier dans Slack ou Discord.
Vous avez déjà une liste? Importez vos tâches depuis Excel ou un fichier CSV.
Ce qu'Alori fait et ne fait pas
| Alori aujourd'hui | Plateforme GRC complète | |
|---|---|---|
| Listes par audit ou par client | Projets avec tâches et sous-tâches | Oui |
| Échéances qui se répètent | Semaine, mois, année, ou l'intervalle que vous demandez | Oui |
| Responsables et rappels | Personnes assignées, avis, automatisations | Oui |
| Référentiels de contrôles, registres de risques, attestations de politiques | Non | Oui |
| Demandes de documents aux clients | Pas encore, bientôt offert | Varie |
Si vous avez besoin d'une collecte de preuves certifiée ou d'un arrimage aux référentiels, gardez cet outil et utilisez Alori pour le travail client autour : les réunions, les soumissions, les factures et les suivis.
Pour qui
Les petits cabinets qui gèrent des obligations récurrentes pour leurs clients ou pour eux-mêmes : les conseillers en cybersécurité qui mènent des audits, les cabinets comptables avec leurs fins de mois et dates de production, et les fournisseurs de services TI gérés avec leurs revues annuelles. Vous rencontrez d'abord le client? Voyez notes de réunion en tâches.
Ce qu'il vous faut
- Une application Alori avec Tâches. C'est gratuit pour commencer, et chaque forfait inclut des utilisateurs illimités. Voir les tarifs.
- Votre liste d'échéances actuelle, à importer depuis Excel ou un CSV, ou à taper.
- Slack ou Discord connecté, si vous voulez les rappels là.
FAQ
Alori est-il une plateforme GRC? Non. Alori suit le travail : projets, listes, échéances qui se répètent, responsables et rappels. Il n'inclut pas de référentiels de contrôles, de registres de risques ni d'attestations de politiques.
Puis-je bâtir un calendrier de conformité dans Alori? Oui. Faites de chaque échéance une tâche avec une date et choisissez à quelle fréquence elle se répète. Le tableau et la liste de vos tâches regroupent ce qui est en retard, dû aujourd'hui et dû cette semaine.
Les clients peuvent-ils téléverser des documents pour un audit? Pas encore. Les demandes de documents arrivent bientôt. Aujourd'hui, les clients peuvent vous écrire par courriel, et le courriel arrive dans leur fil de votre boîte de réception partagée.
Chaque audit peut-il suivre la même liste? Oui. Quand vous nommez un projet, Alori suggère des tâches, et vous gardez ou ajoutez les vôtres. Vous pouvez aussi demander à Alori de créer le projet et d'y ajouter les tâches que vous lui donnez, pour que chaque audit parte de la même liste.