Logiciel pour consultants TI · Petits intégrateurs
Chaque demande client, chaque déploiement, une app.
Des occasions dans un pipeline, des soumissions signées en ligne, des projets par jalons, des billets pour les demandes, des rencontres enregistrées et des factures payables par carte.
D’un appel découverte à une migration facturée.
Voyez une migration Microsoft 365 passer d’un appel découverte enregistré à une soumission signée, un projet par jalons, une demande du client en billet, puis la facture.
- 1L’appel découverte est enregistré et résumé
- 2La soumission est signée en ligne
- 3Le projet s’ouvre avec ses jalons
- 4Une demande du client devient un billet
- 5La facture part avec un lien de paiement
Ce qui change dès lundi.
- 01
Avant
Avec AloriChaque demande devient un billet avec un numéro, une priorité et un responsable
- 02
Avant
Avec AloriUn projet par déploiement, avec une tâche par jalon et une date cible
- 03
Avant
Avec AloriDes rencontres enregistrées avec transcription, résumé et prochaines étapes en tâches
Ce qu’il y a dans votre app.
Alori part de modules prêts à l’emploi, puis les adapte à votre façon de travailler. Ajoutez-en ou retirez-en un quand vous voulez, en le demandant.
Clients
Clients, entreprises et occasions avec revenus récurrents
Soumissions
Soumissions signées en ligne, relancées toutes seules
Tâches
Projets par jalons, et billets pour les demandes
Réunions
Appels enregistrés, avec résumé et prochaines étapes
Chaque demande, numérotée et en route.
Suivez les demandes des clients avec des billets qui ont un type, une priorité et un responsable. Travaillez-les en liste ou en tableau, et fixez des délais de réponse par priorité.
- Un billet de client qui dépasse son délai devient rouge.
- Ajoutez le client et Alori lui écrit quand le billet avance.
- Importez vos billets de Linear ou de Zendesk.
Des occasions qui montrent ce qu’un client vaut.
Chaque occasion va sur vos propres étapes. Ajoutez des produits et des revenus récurrents, comme un forfait de soutien mensuel, et voyez ce que vaut chaque client.
- Les prospects de votre site, de Zapier ou de Google Ads arrivent comme contacts.
- Les entreprises regroupent chaque client avec ses personnes-ressources.
- Chaque courriel, texto et appel est au dossier du client.
Changez-la en demandant.
Votre app n’est pas figée au premier jour. Écrivez ce dont vous avez besoin, comme dans un texto. Alori fait le changement et vous le montre avant que rien ne soit en ligne.
- Ajoute un champ fin de contrat aux entreprises
- Montre-moi les billets de clients qui dépassent leur délai
- Crée un projet pour le réseau de la clinique Roy, pour la fin du mois
- Rappelle-moi une semaine avant le renouvellement des licences d’un client
Le guide complet
Tout ce qui précède, en détail : comment ça marche, ce que ça remplace et ce que ça ne fait pas.
Un logiciel pour consultants TI indépendants et petits intégrateurs
Réponse courte : Alori est l'application tout-en-un pour les consultants TI indépendants et les petits intégrateurs qui veulent les occasions, les projets, les demandes des clients, les rencontres, les soumissions et les factures au même endroit. Elle sert de logiciel pour consultants TI de tout le côté client : un prospect devient une occasion, la soumission est signée en ligne, le projet suit ses jalons, les demandes des clients deviennent des billets, et le travail est facturé et payé par carte. Vous décrivez votre entreprise, puis vous adaptez l'application en le demandant en mots simples.
Une semaine de consultant TI
Une clinique dentaire veut refaire son réseau. Un distributeur demande une migration vers Microsoft 365 avant la fin de l'année. Un ancien client écrit parce que son imprimante ne numérise plus, et un autre texte pour un nouvel employé qui a besoin d'un portable. Le plan de migration vit dans un Excel, les notes de rencontre dans un cahier, et les demandes des clients dans trois boîtes de courriel. Le vendredi, vous refaites la facture de mémoire.
La plupart des consultants et des petites équipes jonglent avec les mêmes outils :
- Un CRM ou un Excel pour les prospects, quand il y en a un
- Word ou un PDF pour les soumissions, et des courriels pour obtenir le oui
- Un outil de projet pour les migrations et les déploiements
- Des courriels et des textos pour les demandes des clients, sans numéro ni statut
- Un outil vidéo pour les appels, et des notes que personne ne retrouve
- Une autre application pour les factures
Chaque outil fonctionne seul. Ce qui coûte cher, c'est de passer de l'un à l'autre, et la demande oubliée parce qu'elle était dans la mauvaise boîte.
Ce qu'Alori donne à un consultant TI
Des occasions dans un pipeline. Les prospects de votre site Alori, de Zapier ou de Google Ads arrivent comme nouveaux contacts, et chaque occasion va sur un tableau avec vos propres étapes, par exemple Découverte, Soumission envoyée et Gagnée. Ajoutez des produits et des revenus récurrents à une occasion, comme un forfait de soutien mensuel, pour voir ce qu'elle vaut. Les entreprises regroupent chaque client avec ses personnes-ressources. Voir les occasions.
Des soumissions signées en ligne. Envoyez une soumission avec ses lignes et ses prix : matériel, installation, migration. Gardez ce que vous vendez le plus dans votre liste de prix. Le client ouvre le lien, tape son nom, signe et clique sur Accepter et signer. Les soumissions sans réponse peuvent être relancées toutes seules. Voir les soumissions.
Des projets par jalons. Créez un projet pour le client, avec un responsable et une date cible. Alori suggère des tâches pour commencer, et vous ajoutez une tâche par jalon, par exemple Découverte, Groupe pilote, Bascule et Remise, avec des sous-tâches et des échéances. La progression montre où en est le projet, et le tableau des tâches montre ce qui est en retard. Liez la soumission et les factures au projet. Voir les tâches.
Des billets pour les demandes des clients. Suivez chaque demande avec un billet qui a un numéro comme SUP-12, un type, une priorité et un responsable. Travaillez-les en liste ou en tableau, divisez les gros en sous-billets, et fixez des délais de réponse par priorité : un billet de client qui dépasse son délai devient rouge. Ajoutez le client au billet, et Alori lui écrit par courriel quand le billet passe en cours ou terminé. Vous venez de Linear ou de Zendesk? Les deux s'importent.
Des rencontres enregistrées. Tenez une rencontre vidéo dans Alori en gardant Enregistrer activé, ou enregistrez un appel Google Meet ou Zoom. À la fin, Alori écrit la transcription et un résumé avec les prochaines étapes. Cliquez sur une étape pour en faire une tâche. Voir des notes de réunion aux tâches.
Une seule boîte pour tous vos clients. Les courriels, les textos, les appels et le clavardage du site arrivent dans une boîte de réception partagée, avec un fil par client, et Alori peut préparer vos réponses. Voir les conversations.
Des factures payables par carte. Chaque facture envoyée par courriel a un lien pour payer par carte, et elle passe à Payée toute seule. Des rappels de factures impayées partent au rythme choisi, et les factures peuvent se synchroniser avec QuickBooks Online. Chaque forfait inclut les utilisateurs illimités. Voir les factures et les tarifs.
| Votre travail | Où il vit dans Alori |
|---|---|
| Nouvelle occasion | Occasion sur votre tableau de pipeline |
| Soumission | Acceptée et signée en ligne |
| Migration ou déploiement | Projet avec une tâche par jalon |
| Demande d'un client | Billet avec numéro, statut et délai de réponse |
| Appel client | Rencontre enregistrée avec transcription et résumé |
| Facturation | Facture payable par carte |
Ce qu'Alori n'est pas
Alori gère le côté client de votre entreprise. Ce n'est pas un outil de gestion des TI :
- Pas de surveillance ni d'accès à distance. Gardez vos outils RMM et d'accès à distance.
- Pas d'inventaire des actifs TI. Les appareils et les licences restent dans votre outil actuel.
- Pas encore d'heures facturables sur les factures. Le suivi du temps à facturer s'en vient. Voir temps et facturation. Aujourd'hui, facturez des prix fixes ou un montant fixe.
Vous offrez des services gérés? Voyez notre page pour les services TI gérés et la page de la technologie.
Comment commencer
- Décrivez votre entreprise. Tapez quelques mots, comme « consultant TI, 3 personnes, réseaux de PME, migrations Microsoft 365 et soutien ». Alori bâtit votre application avec les outils qui conviennent.
- Importez vos clients. Collez une liste de clients tirée d'un Excel ou d'un courriel dans Ask Alori, et il les ajoute. Si vous utilisez HubSpot, vous pouvez y transférer vos fiches. Les billets s'importent de Linear ou de Zendesk.
- Invitez votre équipe. Chaque personne reçoit une invitation par courriel et son propre accès.
Questions
Une autre question? Posez-la en commençant.
Pour les projets clients, oui : des projets avec un responsable, une date cible et une tâche par jalon, un tableau des tâches, et la soumission et les factures liées au projet. Il ne fait pas la surveillance à distance ni l'inventaire des actifs.
Vous pouvez créer un billet à partir de la fiche ou de la conversation d'un client, et il commence dans Triage. Ajoutez le client au billet, et Alori lui écrit par courriel quand le billet passe en cours, terminé ou fermé.
Pas encore. Le suivi du temps à facturer s'en vient. Aujourd'hui, facturez des prix fixes à partir d'une soumission ou un montant fixe dans Factures, et vos clients paient par carte avec Stripe. Les paiements par carte sont en dollars canadiens pour l'instant.
Oui. Les clients, les entreprises, les occasions, chaque courriel, texto et appel, et les rencontres enregistrées sont au même endroit, et Ask Alori répond à vos questions à leur sujet.