Un logiciel d’intégration des clients avec une liste pour chaque nouveau client

Réponse courte : Un bon logiciel d’intégration des clients s’assure que chaque nouveau client passe par les mêmes étapes, dans le même ordre, avec un responsable pour chacune. Dans Alori, une affaire gagnée peut lancer un projet d’intégration avec sa liste de tâches, un appel de démarrage réservé à partir d’un lien, enregistré et résumé, le tout sur la fiche du client. Les scores de santé et les renouvellements viendront plus tard dans une application de succès client.

Le problème : chaque intégration est différente par accident

Quand une affaire est gagnée, le travail change de mains. Le vendeur passe à autre chose, et l’intégration dépend de qui se souvient des étapes. Résultat :

• Un client a son appel de démarrage en deux jours, un autre attend deux semaines.
• Une étape est oubliée, comme obtenir les accès ou envoyer le guide de bienvenue.
• Personne ne sait où en est chaque nouveau client sans faire le tour.
• La liste vit dans un document que personne n’ouvre.

La solution est simple à décrire : une liste, lancée pour chaque nouveau client, avec des responsables et des dates. Le plus dur, c’est que ça arrive chaque fois sans un outil d’intégration à part.

Comment ça fonctionne dans Alori

1. Gagnez l’affaire. Glissez l’affaire dans Gagnée sur le tableau des affaires, ou ouvrez-la et choisissez son étape. Voir les affaires.

2. Lancez le projet d’intégration. Dans Tâches, ouvrez les projets et créez-en un nouveau. Choisissez le client, nommez-le « Intégration », et Alori suggère les tâches. Gardez ce que vous voulez, ajoutez un responsable et une date cible, puis créez-le. Vous pouvez aussi demander : « démarre un projet pour l’intégration de Benali, pour la fin du mois ».

3. Laissez une automatisation le lancer pour vous. Dites à votre bot ce qui doit arriver chaque fois, par exemple : « Quand une affaire passe à Gagnée, ajoute une tâche pour démarrer l’intégration et donne-la à Julie. » Une automatisation peut partir quand une affaire change de statut et peut ajouter des tâches, des notes, des textos, des courriels ou des publications Slack. Les messages au client attendent votre accord.

4. Suivez la liste. Chaque tâche peut avoir des sous-tâches, un responsable, une échéance et une priorité. Les membres de l’équipe l’acceptent, ou la renvoient avec une raison. Le projet montre son avancement en comptant les tâches faites. Voir les tâches.

5. Réservez et enregistrez l’appel de démarrage. Envoyez au client un lien de réservation, ou un lien à usage unique qui se ferme après une réservation. Tenez l’appel en vidéoconférence Alori avec l’enregistrement activé : Alori écrit la transcription et un résumé, et vous pouvez demander plus tard « quelles sont les prochaines étapes? » sur cette réunion. Voir les réunions.

6. Gardez la conversation au même endroit. Les courriels, textos et clavardages avec le client arrivent dans un seul fil dans Conversations. Enregistrez votre courriel de bienvenue comme modèle, pour que chaque client reçoive le même.

Faites répéter ce qui revient

Certaines étapes reviennent plus tard : un suivi à 30 jours, une revue trimestrielle, un appel de renouvellement annuel. Faites répéter une tâche chaque semaine, chaque mois ou chaque année : quand vous la marquez faite, la suivante est créée avec sa nouvelle échéance.

Ce qui s’en vient : le succès client

L’intégration est la première partie du succès client. Une application de succès client est en route, avec scores de santé et renouvellements. Elle s’en vient bientôt; voyez le score de santé client pour vous inscrire à sa liste d’attente. Aujourd’hui, les revenus récurrents sur les affaires montrent déjà la valeur mensuelle (MRR) et annuelle (ARR) de chaque client.

Pour qui

• Les entreprises SaaS qui font passer les essais au payant et les mettent en place. Voir Alori pour les entreprises SaaS.
• Les cabinets comptables et les consultants qui accueillent de nouveaux clients chaque mois.
• Les agences qui démarrent un nouveau mandat.

FAQ

Alori peut-il lancer la liste d’intégration tout seul? Oui, avec une automatisation. Dites à votre bot « quand une affaire passe à Gagnée, ajoute une tâche pour démarrer l’intégration » et il la met en place. Vous pouvez aussi demander à Alori de démarrer le projet pour vous.

Puis-je réutiliser la même liste pour chaque client? Quand vous créez un projet, Alori suggère des tâches dès qu’il a un nom. Décochez ce qui ne sert pas et ajoutez vos propres étapes. Vous pouvez aussi demander à Alori d’ajouter vos étapes habituelles comme tâches dans le nouveau projet.

Les clients voient-ils la liste? Non. Les tâches et les projets sont pour votre équipe. Pour tenir un client au courant d’une étape, créez-la dans Billets avec lui comme Client : Alori lui écrit quand elle passe en cours ou terminée. Un portail client viendra plus tard.

Est-ce gratuit pour commencer? Oui. Commencer est gratuit, sans carte, et chaque forfait a des utilisateurs illimités. Voir les tarifs.