Un CRM pour conseillers financiers qui gèrent leur propre pratique

Réponse courte : Alori est l'application tout-en-un pour les conseillers financiers indépendants et les petites pratiques. Elle sert de CRM pour conseillers financiers du côté de la relation client : chaque ménage est un dossier client, les rencontres de révision se réservent en ligne et sont enregistrées avec les notes, les révisions annuelles reviennent en tâches récurrentes, et votre infolettre part en campagne courriel. Ce n'est pas un outil de gestion de portefeuille, de transactions ou d'archivage réglementaire, donc vous gardez ces outils où ils sont.

Une année dans une petite pratique

Vous avez 150 ménages. Chacun devrait avoir une révision chaque année, certains deux fois. Un couple appelle après un changement d'emploi. Un autre client écrit une question sur sa cotisation REER ou CELI, et la réponse dort dans votre boîte personnelle. Vous vouliez écrire à tous vos clients avant la période des impôts, mais la liste est dans un Excel qui n'a pas été mis à jour depuis le printemps.

La plupart des conseillers indépendants et des pratiques de 2 à 15 personnes jonglent avec les mêmes outils :

• Un Excel ou un vieux gestionnaire de contacts pour les ménages
• Un lien de réservation d'un outil, les appels vidéo d'un autre
• Des notes de rencontre dans un cahier ou un fichier Word
• Des rappels de révision annuelle mis au calendrier à la main
• Un outil d'infolettre avec sa propre copie de votre liste de clients
• Vos outils de dépositaire, de planification et de portefeuille, qui restent

Ce qui coûte cher, c'est de tout retaper, et la révision qui glisse d'un an parce que personne n'a mis le rappel.

Ce qu'Alori donne à un conseiller financier

Les ménages comme dossiers clients. Ajoutez chaque ménage comme client et ajoutez les deux conjoints comme contacts dans son onglet Personnes, avec leur téléphone, leur courriel et leur rôle. Des étiquettes comme « Retraité » ou « Révision au printemps » vous aident à trouver un groupe vite. Les courriels, les textos et les appels avec le ménage arrivent dans un seul fil, dans la boîte de réception partagée, et les notes de l'équipe restent au dossier. Voir les clients.

Des rencontres de révision réservées en ligne. Partagez un lien de réservation pour une révision annuelle d'une heure ou un suivi de 20 minutes. Le client choisit une plage libre, les deux reçoivent un courriel et des rappels partent avant la rencontre. Connectez votre calendrier Google ou Outlook pour ne jamais être réservé deux fois. Voir la réservation en ligne.

Des rencontres enregistrées, avec les notes. Tenez une rencontre vidéo dans Alori en gardant Enregistrer activé, ou enregistrez une rencontre en personne sur votre téléphone. À la fin, Alori écrit la transcription et un court résumé avec les prochaines étapes, et vous pouvez poser des questions sur ce qui a été dit. Les rencontres restent privées jusqu'à ce que vous les partagiez. Voir les rencontres.

Des révisions annuelles en tâches récurrentes. Ajoutez une tâche de révision pour chaque ménage et faites-la répéter chaque année. Quand vous la marquez terminée, la suivante apparaît un an plus tard avec le même client et le même responsable. Le tableau des tâches montre quelles révisions sont en retard.

Le suivi des documents en tâches. Après une rencontre, cliquez sur une prochaine étape pour en faire une tâche, par exemple « obtenir le formulaire de bénéficiaire à jour ». Donnez-lui une échéance et un responsable, et elle reste sur la liste jusqu'à ce qu'elle soit faite.

Des campagnes courriel à vos clients. Envoyez un mot avant les impôts ou une mise à jour des marchés à tout le monde, à une liste bâtie à partir de vos étiquettes ou aux personnes que vous choisissez. Vous voyez qui a ouvert et cliqué. Chaque campagne a un lien de désabonnement, et les personnes désabonnées sont exclues ensuite. Voir les campagnes courriel.

Utilisateurs illimités. Votre adjointe et vos conseillers associés ont leur propre accès sans frais de plus. Voir les tarifs.

Ce qu'Alori n'est pas

Alori gère le côté relation client de votre pratique. Soyons clairs sur ce qu'il ne fait pas :

• Pas un outil de gestion de portefeuille ou de transactions. Il ne garde pas les comptes, les positions ni le rendement, et il ne passe pas d'ordres.
• Pas un outil d'archivage réglementaire. Alori ne prétend pas respecter les règles de conservation des dossiers de l'AMF, de l'OCRI, de la SEC, de la FINRA ou d'un autre régulateur. Gardez l'archivage exigé dans l'outil approuvé par votre cabinet ou votre courtier.
• Pas de lien avec vos logiciels de dépositaire ou de planification. Ces outils restent comme ils sont.
• Pas encore de portail client. Vos clients reçoivent des courriels et des liens de réservation, pas un accès à eux.

Vous restez responsable de votre tenue de dossiers et de vos règles de conformité, y compris de ce que vous enregistrez, de la façon dont vous envoyez vos courriels de marketing et de l'endroit où vous gardez les renseignements des clients.

Comment commencer

1. Décrivez votre pratique. Tapez quelques mots, comme « conseiller financier indépendant, 150 ménages, révisions annuelles et planification de la retraite ». Alori bâtit votre application avec les outils qui conviennent.
2. Importez vos ménages. Collez une liste de clients tirée d'un Excel dans Ask Alori, et il les ajoute. Les tâches s'importent d'un fichier Excel ou CSV. Si vous utilisez HubSpot, vous pouvez y transférer vos fiches.
3. Invitez votre équipe. Chaque personne reçoit une invitation par courriel et son propre accès.

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