Un logiciel pour cabinet d’assurance, pour les clients, les polices et les renouvellements
Réponse courte : Alori est l’application tout-en-un pour entreprises de services. Pour un petit cabinet d’assurance, elle garde les fiches clients, une affaire pour chaque police, des rappels de renouvellement qui reviennent chaque année, et les appels et textos d’un seul numéro d’affaires. C’est un logiciel pour cabinet d’assurance qui couvre le côté client de votre travail. Ce n’est pas un outil de tarification ni un système de gestion relié aux assureurs, et il ne fait aucune promesse de conformité : gardez ces outils et vos propres processus.
Une journée dans un petit cabinet, et les outils qu’elle demande
Un client appelle à 9 h pour une nouvelle auto. Une propriétaire d’entreprise écrit pour une soumission sur un deuxième local. Trois polices habitation se renouvellent le mois prochain, et vous devez appeler chaque client avant. Pendant ce temps, un conseiller texte un client de son cellulaire personnel et la note n’arrive jamais au dossier.
La plupart des petits cabinets jonglent avec :
- Un portail d’assureur ou un outil de tarification pour les soumissions
- Un système de gestion de cabinet, ou un Excel des polices
- Une ligne partagée et des cellulaires personnels
- Des courriels dans plusieurs boîtes
- Des rappels d’agenda pour les renouvellements
C’est dans les renouvellements et les suivis que les affaires glissent. Un appel de renouvellement oublié, c’est un client perdu au profit d’un concurrent.
Ce qu’Alori donne à un cabinet d’assurance
Des fiches clients. Chaque client a ses coordonnées, ses notes, ses étiquettes et tout son historique : appels, textos, courriels et réunions dans l’ordre. Ajoutez les commerces comme entreprises avec leurs personnes, pour l’assurance des entreprises. Voir les clients et la gestion des clients.
Une affaire pour chaque police. Ouvrez une affaire pour chaque nouvelle police ou demande de soumission, et glissez-la dans des étapes à vos noms, comme en tarification, envoyée, émise, perdue. Créez un pipeline pour les particuliers et un autre pour les entreprises. Ajoutez la prime comme ligne facturée chaque année, et l’affaire montre sa valeur annuelle.
Des rappels de renouvellement qui reviennent. Ajoutez une tâche de renouvellement sur chaque police, réglez-la pour revenir Chaque année et assignez-la. Quand vous la marquez faite, Alori crée la tâche de l’an prochain avec sa nouvelle date. Le tableau des tâches montre ce qui est dû cette semaine. Voir les tâches.
Appels et textos d’un seul numéro d’affaires. Obtenez un numéro ou transférez le vôtre. Réglez vos heures d’ouverture, un menu téléphonique et la boîte vocale, et lisez vos messages vocaux transcrits. Appelez de votre ordinateur ou de votre cellulaire, et le client voit votre numéro d’affaires. Les textos et les réponses arrivent dans la boîte partagée, alors chaque conseiller voit le même historique. Voir les appels.
Des liens de réservation. Partagez un lien pour les revues de police, et les clients choisissent une plage libre. Les deux reçoivent un courriel, avec des rappels avant la rencontre. Rencontrez-vous en vidéo, et Alori écrit une transcription et un résumé quand vous enregistrez. Voir les réunions.
Ask Alori et votre bot. Posez vos questions sur vos données, comme « quelles polices se renouvellent en mars? ». Demandez des automatisations à votre bot en mots simples, comme « chaque lundi, texte-moi les renouvellements de la semaine ».
Ce qu’Alori ne fait pas
| Aujourd’hui dans Alori | Pas dans Alori | |
|---|---|---|
| Clients et polices | Fiches clients, une affaire par police, tâches de renouvellement | Téléchargements des assureurs, tarification |
| Documents | Notes et historique des courriels | Demandes de documents (bientôt) |
| Conformité | Aucune fonction ni certification de conformité |
Les demandes de documents s’en viennent. D’ici là, continuez de recueillir les documents comme vous le faites aujourd’hui.
Comment commencer
- Décrivez votre entreprise. Dites à Alori quelles assurances vous offrez et comment une police passe de la soumission à l’émission. Il bâtit l’application autour de ça.
- Importez vos clients. Collez une liste de clients dans Ask Alori, ou passez de HubSpot avec vos contacts, entreprises et affaires.
- Invitez l’équipe. Ajoutez vos conseillers et le service à la clientèle dans la page Utilisateurs. Chaque forfait inclut des utilisateurs illimités.
Voyez les forfaits. Il y a un forfait gratuit, sans carte.
FAQ
Alori est-il un système de gestion de cabinet d’assurance? Non. Alori gère les clients, les polices comme affaires, les tâches de renouvellement, les messages, les appels et la réservation. Il ne se connecte pas aux assureurs, ne tarifie pas les polices et ne télécharge pas leurs données. Beaucoup de cabinets gardent leurs outils d’assureurs et utilisent Alori pour le côté client.
Alori peut-il me rappeler les renouvellements? Oui. Créez une tâche de renouvellement pour chaque police et réglez-la pour revenir chaque année. Quand vous la marquez faite, la suivante apparaît avec la date de l’an prochain.
Alori respecte-t-il les règles de conformité en assurance? Alori ne fait aucune promesse de conformité pour l’assurance. Vérifiez vos propres règles avant d’enregistrer des appels ou de conserver des renseignements clients, et gardez vos processus actuels.
Mon équipe peut-elle partager un seul numéro? Oui. Votre numéro d’affaires peut faire sonner un groupe de personnes, suivre vos heures d’ouverture et envoyer les appels à la boîte vocale. Les textos et les appels arrivent dans la boîte partagée.