Bâtis ton CRM (et fais-le fitter ta shop pour une fois)

Réponse courte : tu peux bâtir ton CRM sans coder en décrivant ta business à un bâtisseur d'apps IA. Avec Alori, tu écris ce que tu vends, qui sont tes clients et comment un job passe du lead au paiement, et tu obtiens un CRM fonctionnel dans le navigateur. Tu le modifies en demandant dans le chat, et tes données restent dans la base hébergée de ce projet.

Nouveau en prompting? Lis comment décrire ta business à un bâtisseur d'apps IA avant de commencer.

Pourquoi la plupart des CRM ne fitent pas les entreprises de services

Les CRM populaires ont été pensés pour des équipes de vente : leads, deals, pipelines, quotas. Une entreprise de services pense en clients, propriétés, jobs, soumissions, visites et factures. Alors les proprios forcent leur business dans des « deals » ou abandonnent et retournent à une feuille Excel.

Quoi mettre dans ton CRM

Avant de bâtir, réponds à cinq questions. Elles deviennent ton prompt.

1. Qui sont tes clients? Proprios, gestionnaires d'immeubles, entreprises? Un seul site ou plusieurs?
2. Qu'est-ce que tu suis sur eux? Adresse, détails de la propriété, équipement, préférences, comment ils t'ont trouvé.
3. Comment le travail circule? Exemple : appel ou formulaire → soumission → approuvée → planifiée → terminée → facturée → payée → avis. Voir soumission à facture sans retaper pour pourquoi cette chaîne compte.
4. Qui l'utilise? Bureau, techs, ventes, proprio. Qu'est-ce que chacun doit voir sur son cell ou son laptop?
5. Qu'est-ce que tu dois te rappeler? Dates de suivi, dernier contact, si tu as envoyé une soumission par courriel, si tu as demandé un avis (Alori n'envoie pas les demandes d'avis pour toi; ça t'aide à les suivre). Pour une habitude d'avis simple, voir comment obtenir plus d'avis.

Exemple de prompt

"Bâtis-moi un CRM pour mon entreprise de toiture. Les clients sont des proprios. Suis l'adresse de la propriété, l'âge du toit, la compagnie d'assurance et le numéro de réclamation sur chaque job. Étapes : inspection, soumission envoyée, signée, planifiée, complétée, payée. Permets-moi d'enregistrer appels, courriels et textos sur la ligne du temps client. Montre qui possède chaque lead sur la liste."

Alori bâtit la liste clients, les champs que tu as nommés, les jobs avec tes étapes et un endroit pour enregistrer les communications. Quand tu ajoutes soumissions et factures dans la même app, ton équipe peut les envoyer par courriel aux clients avec un bouton Envoyer (chaque destinataire utilise un petit crédit de ton solde Alori). Les textos, les appels et Gmail sont intégrés aussi, dans un fil Conversations par client. Les paiements en ligne, portails clients et réservation en ligne ne sont pas intégrés aux modules par défaut pour l'instant. Tu peux demander plus d'écrans ou de rapports dans le chat au fur et à mesure. Pour ce qui se passe après ton premier prompt, lis comment Alori bâtit ton app.

Ensuite, continue de le façonner

La première version est un point de départ. Demande des changements en mots simples :

• « Ajoute un champ pour le nom de l'association de proprios. »
• « Ajoute une date de suivi sur les soumissions qui attendent encore une réponse. »
• « Quand un job est marqué complété, montre-le sur une liste prête à facturer. »
• « Ajoute une case pour savoir si on a demandé un avis à ce client. »
• « Aide-moi à charger des clients depuis une exportation Excel : voici les noms de colonnes. »

Ton CRM devient la base de tout le reste

Les clients, soumissions, horaire et factures que tu ajoutes dans la même app Alori partagent les mêmes enregistrements. Quand tu étends l'app avec un autre écran ou module, il peut utiliser les clients et jobs que tu as déjà au lieu de recommencer à zéro. Plusieurs proprios ajoutent l'horaire une fois que la liste clients leur convient.

Bâtir vs acheter

FAQ

Est-ce que je peux vraiment bâtir un CRM sans coder? Oui. Tu le décris en mots simples, Alori le bâtit, et tu le modifies de la même façon.

Est-ce que je peux importer mes clients existants? Tu peux apporter une exportation de ton outil actuel. Demande à Alori de mapper les colonnes et charger le fichier, ou entre des fiches pendant que tu testes la première version.

Est-ce que ça peut envoyer des courriels? Oui, pour les soumissions et factures quand ces modules sont dans ton app et que le client a un courriel au dossier. Quelqu'un dans ton équipe appuie sur Envoyer, le message part du nom de ton app sur le domaine courriel d'Alori (mail4.alori.dev), et les réponses vont à ton courriel de compte. Chaque destinataire utilise 0,01 crédit de ton solde Alori. Les demandes d'avis et campagnes en masse ne sont pas intégrées. Les confirmations de rendez-vous, les textos « En route » et les rappels partent seuls.

Est-ce que ça peut envoyer des textos? Oui. Alori texte les clients dans les deux sens depuis un numéro local, avec photos, réponses rapides et tout le fil sur la fiche client.

Les paiements en ligne, un portail client ou la réservation en ligne sont inclus? La réservation en ligne est incluse : chaque coéquipier partage un lien par type de rendez-vous, et le client choisit un moment libre. Les paiements en ligne et le portail client ne sont pas en production dans les modules par défaut pour l'instant. Tu peux garder tes outils actuels pour ces morceaux.

Est-ce que mon équipe peut l'utiliser sur son cell? Oui. Les apps fonctionnent dans le navigateur sur n'importe quel téléphone, et tu peux décrire qui doit voir quels écrans quand tu raffines l'app.

Tu compares encore? Lis louer vs posséder ton logiciel ou remplacer Excel et les tableaux blancs, étape par étape.