Modèle de proposition d'implantation (plus énoncé des travaux et courriels)

Réponse courte : une bonne proposition d'implantation tient sur une page : la situation du client dans ses mots, trois objectifs mesurables, ce que tu vas mettre en place dans ses opérations (appels et textos, réservation, horaire, travaux, soumissions, factures, clavardage du site, automatisations), un échéancier daté, l'investissement en frais de mise en place plus un forfait mensuel, une ligne de rendement et une seule prochaine étape. Les détails vont dans un énoncé des travaux séparé, qui fixe la portée, les livrables, les responsabilités du client, les critères d'acceptation et le sort des données. Copie les modèles plus bas, remplace chaque [crochet] et envoie la proposition dans les 48 heures qui suivent la découverte.

Ces modèles sont un point de départ, pas un avis juridique. Fais réviser ton énoncé des travaux par un avocat avant de t'en servir avec des clients.

Ce que tu trouves sur cette page

La proposition vend le résultat. L'énoncé des travaux protège les deux côtés. Garde-les séparés : un client qui doit lire dix pages de clauses avant de voir le prix dit rarement oui vite.

Ces modèles sont pensés pour un projet qui met en place la façon dont une entreprise de services roule au quotidien, souvent en remplaçant quatre ou cinq outils par une seule application, avec des bots et des automatisations. Ils marchent aussi pour une portée plus petite, comme la réservation et les factures seulement : liste simplement moins d'éléments.

Si tu n'as pas encore fait ta découverte, commence par les questions de découverte. Chaque section de la proposition se remplit avec ces réponses.

1. Modèle de proposition d'une page

PROPOSITION : [Nom du projet] pour [Nom du client]
Préparée par [Nom de l'agence] le [Date]
Valide jusqu'au [Date + 30 jours]

VOTRE SITUATION
[2-3 phrases dans les mots du client. Aujourd'hui,
vous gérez [entreprise] avec [outils]. [Problème
principal, avec un chiffre de la découverte].]

OBJECTIFS
1. [Objectif mesurable, ex. chaque appel ou texto
   répondu le même jour ouvrable]
2. [Objectif mesurable, ex. aucun travail réservé
   en double]
3. [Objectif mesurable, ex. facture envoyée le jour
   où le travail se termine]

CE QU'ON MET EN PLACE
- [ex. appels et textos dans une boîte partagée]
- [ex. réservation en ligne depuis votre site Web]
- [ex. horaire et répartition pour [nombre]
  techniciens]
- [ex. travaux, soumissions et factures, avec
  relances]
- [ex. clients avec historique de service]
- [ex. clavardage du site avec un bot pour les
  questions courantes]
- [Nombre] automatisations, ex. [texto de rappel
  avant une visite]
- Import de [données : clients, soumissions
  ouvertes, équipements]
- Formation pour [nombre] personnes

REMPLACE
[Outil 1], [Outil 2], [Outil 3]

ÉCHÉANCIER
Lancement le [date]. En ligne le [date].
[Nombre] semaines au total.

INVESTISSEMENT
Mise en place : [montant], une fois, [modalités]
Forfait mensuel : [montant]/mois, dès la mise en
ligne. Couvre le soutien et jusqu'à [nombre]
changements par mois.
Abonnement logiciel : [montant]/mois, facturé à part.

POURQUOI ÇA SE PAIE
Remplace [outils] qui coûtent [montant]/an et enlève
environ [heures] d'admin par semaine. Se rembourse
en environ [nombre] mois.

PROCHAINE ÉTAPE
Répondez « oui » d'ici le [date] et on vous envoie
l'énoncé des travaux à signer. Le lancement peut
être le [date].

Le modèle vouvoie le client, comme la plupart des PME québécoises s'y attendent dans un document d'affaires. Passe au « tu » si c'est déjà votre ton.

Comment remplir chaque section

• Votre situation : cite le client. Si le propriétaire t'a dit « je passe la moitié de ma journée à rappeler du monde dans mon camion », écris ça. Il doit hocher la tête en lisant.
• Objectifs : trois, chacun avec un chiffre ou un test oui/non. « Être mieux organisé » n'est pas un objectif. « Chaque soumission relancée en deux jours », oui.
• Ce qu'on met en place : nomme ce que l'équipe va faire dans l'application (répondre aux textos, réserver des visites, répartir les travaux, envoyer les factures), pas la technologie. Laisse de côté ce dont vous n'avez pas parlé. Le module des fiches clients (la partie CRM) est une ligne parmi d'autres, pas tout le projet.
• Remplace : liste les outils que le client a nommés en découverte. Un propriétaire comprend « une application au lieu de cinq » plus vite que n'importe quelle liste de fonctions.
• Investissement : utilise le modèle mise en place plus forfait du guide de prix. Mets l'abonnement logiciel sur sa propre ligne pour que le client voie tous les coûts récurrents.
• Pourquoi ça se paie : utilise seulement des chiffres que le client t'a donnés en découverte. S'il n'a jamais accepté un chiffre, ne le mets pas.
• Prochaine étape : une action, une date. Pas « dites-moi ce que vous en pensez ».

2. Modèle d'énoncé des travaux

L'énoncé des travaux (en anglais, statement of work ou SOW) sert à éviter les trois problèmes les plus courants d'un projet d'implantation : la portée qui gonfle, les débats sans fin sur « est-ce que c'est fini? » et le client qui n'envoie jamais ses données.

ÉNONCÉ DES TRAVAUX
[Nom du projet]
Entre [Nom de l'agence] (« l'Agence ») et
[Nom légal du client] (« le Client »)
Date d'entrée en vigueur : [Date]

1. PORTÉE
L'Agence met en place et configure l'application de
gestion de [Nom du client] pour [nombre]
utilisateurs, incluant : [modules de la proposition].

2. INCLUS
- [ex. un numéro d'entreprise, avec appels et
  textos dans une boîte partagée]
- [ex. réservation en ligne avec [nombre] types
  de visites]
- [ex. horaire et répartition pour [nombre]
  techniciens]
- [ex. modèles de travail, de soumission et de
  facture avec le logo du Client]
- [ex. un pipeline de ventes, jusqu'à 6 étapes]
- [ex. clavardage du site et bot, qui répond à
  partir d'au plus [nombre] articles d'aide ou
  questions fréquentes]
- [ex. [nombre] automatisations, listées à
  l'annexe A]
- [ex. import d'au plus [nombre] fiches clients
  depuis [source], en une seule fois]
- [ex. deux formations de 60 minutes]

3. EXCLU
- [ex. migration du système comptable]
- [ex. nouveau design du site Web]
- [ex. nettoyage des données dans les fichiers
  sources]
- Tout ce qui n'est pas listé à la section 2. Ces
  éléments peuvent faire l'objet d'une demande de
  changement.

4. LIVRABLES
- [ex. application fonctionnelle avec les modules]
- [ex. automatisations de l'annexe A, chacune
  testée]
- [ex. liste de clients importée]
- [ex. guide d'une page par rôle]

5. PHASES ET DATES
Phase 1, Découverte et données : [date] au [date]
Phase 2, Configuration : [date] au [date]
Phase 3, Formation et essai : [date] au [date]
Phase 4, Mise en ligne : [date]
Les dates reculent du même nombre de jours que tout
retard du Client prévu à la section 6.

6. RESPONSABILITÉS DU CLIENT
- Nommer un décideur : [nom]
- Envoyer les exports de données d'ici le [date],
  en format [format]
- Fournir les informations d'entreprise requises
  pour le téléphone et les textos d'ici le [date]
- Répondre aux questions en [2] jours ouvrables
- Assister à la formation : [qui]
- Tester et donner ses commentaires pendant la
  semaine d'essai

7. CRITÈRES D'ACCEPTATION
Le projet est accepté quand :
- [ex. un texto envoyé au numéro de l'entreprise
  apparaît dans la boîte partagée et on peut y
  répondre]
- [ex. une visite réservée en ligne apparaît à
  l'horaire du bon technicien]
- [ex. une soumission se crée et s'envoie depuis
  l'application en moins de 5 minutes]
- [ex. chaque automatisation de l'annexe A
  fonctionne une fois en test]
- [ex. le nombre de clients importés correspond
  au fichier source]
Le Client a [5] jours ouvrables après la mise en
ligne pour signaler un critère qui échoue. Sans
signalement, le projet est accepté.

8. DEMANDES DE CHANGEMENT
Toute demande hors de la section 2 est écrite,
chiffrée à prix fixe et approuvée par écrit par le
Client avant le début du travail. Après la mise en
ligne, les petits changements sont couverts par le
forfait, jusqu'à [nombre] par mois.

9. HONORAIRES ET PAIEMENT
Mise en place : [montant]. [50] % à la signature,
[50] % à la mise en ligne.
Forfait : [montant]/mois dès la mise en ligne,
facturé [mensuellement], résiliable avec [30] jours
de préavis.
Abonnement logiciel : facturé au Client par
[plateforme].

10. SOUTIEN
Le forfait inclut : soutien par [courriel/clavardage],
réponse en [1] jour ouvrable, [heures, fuseau
horaire], et jusqu'à [nombre] changements par mois.
Les changements non utilisés ne s'accumulent pas.

11. PROPRIÉTÉ DES DONNÉES ET ACCÈS
Le Client est propriétaire de son compte et de
toutes les données qu'il contient. L'Agence y
travaille avec un accès que le Client peut retirer
en tout temps. L'Agence ne copie pas les données
clients du Client hors de son compte.

12. RÉSILIATION
Chaque partie peut mettre fin au forfait avec [30]
jours de préavis écrit. Le travail déjà livré reste
payable. À la résiliation, le Client garde son
compte, son application et ses données, et l'accès
de l'Agence est retiré.

Signé : _____________ (Agence)  Date : ________
Signé : _____________ (Client)  Date : ________

Les erreurs courantes dans un énoncé des travaux

• La portée qui gonfle. « Configurer l'application » n'est pas une portée. Mets des nombres (types de visites, automatisations, fiches à importer, numéros de téléphone) et une liste claire de ce qui est exclu. La phrase « tout ce qui n'est pas listé est une demande de changement » fait la plus grosse partie du travail.
• L'acceptation floue. « Le Client est satisfait » ne finit jamais. Écris des tests que n'importe qui peut faire en cinq minutes, un par module, plus un délai après lequel le silence vaut acceptation.
• Des automatisations sans liste. « Automatiser les relances » devient vingt demandes. Mets chaque automatisation dans une annexe : ce qui la déclenche, ce qu'elle fait et le test qui prouve qu'elle marche.
• Aucune responsabilité pour le client. La plupart des retards viennent du client : un export de données en retard, des informations manquantes pour le téléphone, un propriétaire qui saute la formation. Si l'énoncé ne dit pas qui envoie quoi et quand, chaque retard devient ta faute.
• Les changements à l'heure. Chiffre les changements à prix fixe. Ça t'évite les chicanes de feuilles de temps, comme l'explique le guide de prix.
• Rien sur les données. Les propriétaires de PME ont peur d'être pris en otage. Dire clairement qu'ils sont propriétaires de leurs données et qu'ils peuvent retirer ton accès bâtit la confiance et ne te coûte rien.

3. Courriel de suivi après la proposition

Envoie-le trois jours ouvrables après la proposition si tu n'as pas eu de nouvelles. Reste court et donne-lui une façon facile de répondre.

Objet : Proposition [Nom du client] : des questions?

Bonjour [Prénom],

Je fais un suivi sur la proposition envoyée [jour].
En bref : [objectif principal] d'ici le [date de mise
en ligne], pour [frais de mise en place] et
[forfait]/mois.

Est-ce qu'un appel de 15 minutes [jour] ou [jour]
vous aiderait à la passer en revue? Et si le moment
n'est pas bon, dites-le-moi simplement, je vous
relance en [mois].

[Ton nom]

Pourquoi ça marche : il redit le résultat et le prix en une ligne, offre deux moments précis et donne une façon polie de dire « pas maintenant ». Un « non » ou un « plus tard » t'est utile aussi : tu mets la vente à jour et tu passes à autre chose. Pour voir où cette étape se place dans tout le cycle, lis le processus de vente d'agence.

4. Courriel de lancement

Envoie-le le jour où l'énoncé des travaux est signé. Il transforme les responsabilités du client en liste de choses à faire, avec des dates.

Objet : Lancement : [Nom du projet], en ligne le
[date]

Bonjour [Prénom],

Merci pour la signature. Voici comment vont se
passer les [nombre] prochaines semaines.

Appel de lancement : [date, heure], [lien].
[30] minutes. Qui devrait être là : [noms/rôles].

Ce qu'il nous faut de votre part d'ici le [date] :
1. L'export de votre liste de clients depuis
   [source] ([format])
2. Votre liste de prix ou des exemples de
   soumissions
3. Votre logo, en PNG
4. Les noms et courriels de [nombre] membres de
   l'équipe
5. Votre territoire, vos heures et vos types de
   visites
6. Les questions que vos clients posent le plus
   souvent

Dates clés :
- [Date] : configuration terminée, premier coup d'œil
- [Date] : formation pour [équipe]
- [Date] : mise en ligne

Votre contact chez [Nom de l'agence] : [nom],
[courriel], [téléphone]. Réponse en [1] jour ouvrable.

À bientôt,
[Ton nom]

Le plan semaine par semaine derrière ces dates est dans le plan d'implantation logiciel, et l'import lui-même suit la liste de migration des données.

Exemple rempli : une entreprise de CVAC de 8 personnes

Voici la proposition remplie pour une entreprise fictive. Les prix sont des exemples, en dollars canadiens, pour montrer la structure. Ce n'est pas une recommandation pour ton marché.

PROPOSITION : Tout le bureau dans une seule
application pour Chauffage et Climatisation
Boisvert (entreprise fictive)
Préparée par Agence Nordet le 2 novembre 2026
Valide jusqu'au 2 décembre 2026

VOTRE SITUATION
Boisvert compte 8 personnes : le propriétaire, une
adjointe administrative et 6 techniciens. Les appels
arrivent sur le cellulaire du propriétaire, les
textos dorment sur deux téléphones, les visites
sont dans une app d'horaire, les soumissions dans
Word, les factures dans un autre outil, et le
formulaire du site reste sans réponse le soir. Dans
vos mots : « Je passe mes soirées à rappeler du
monde, et certaines soumissions ne sont jamais
relancées. »

OBJECTIFS
1. Chaque appel et texto répondu le même jour
   ouvrable
2. Chaque soumission envoyée dans les 24 heures
   suivant la visite et relancée après 3 jours
3. Facture envoyée le jour où le travail se termine

CE QU'ON MET EN PLACE
- Numéro d'entreprise avec appels et textos dans
  une boîte partagée
- Réservation en ligne pour les visites d'entretien
- Horaire des techniciens et répartition des travaux
- Clients avec équipements et historique de service
- Soumissions à partir de votre liste de prix,
  avec relance
- Factures et rappels de paiement
- Clavardage du site avec un bot pour les questions
  courantes
- 4 automatisations, dont un texto de rappel la
  veille de chaque visite
- Import de 1 400 clients et 35 soumissions ouvertes
- Formation pour l'adjointe et les 6 techniciens

REMPLACE
App d'horaire, outil de facturation, app de textos,
outil de formulaire Web, chiffriers de soumissions

ÉCHÉANCIER
Lancement le 16 novembre. En ligne le 18 décembre.
5 semaines.

INVESTISSEMENT
Mise en place : 11 000 $, une fois, 50 % à la
signature
Forfait mensuel : 700 $/mois dès la mise en ligne.
Couvre le soutien et jusqu'à 3 changements par mois.
Abonnement logiciel : facturé à part, chaque mois,
par la plateforme.

POURQUOI ÇA SE PAIE
Remplace 4 outils payants qui coûtent 11 200 $/an et
enlève environ 10 heures d'admin par semaine
(environ 20 000 $/an à 40 $/heure). Se rembourse en
environ 6 mois.

PROCHAINE ÉTAPE
Répondez « oui » d'ici le 9 novembre et on vous
envoie l'énoncé des travaux à signer. Le lancement
peut être le 16 novembre.

Comment la ligne de rendement est bâtie : les outils remplacés (11 200 $) plus le temps sauvé (10 heures × 50 semaines × 40 $ = 20 000 $) donnent environ 31 200 $ par année, soit à peu près 2 600 $ par mois. Moins le forfait de 700 $, il reste environ 1 900 $ par mois, donc la mise en place de 11 000 $ se rembourse en environ six mois. Chaque chiffre vient du propriétaire, pendant la découverte. C'est pour ça qu'il tient la route quand il le lit.

Les prix d'Alori, eux, sont en dollars américains. Tes prix, fixe-les dans la devise de tes clients. Au Québec, c'est en général le dollar canadien.

Faire ça sur Alori

Les modèles marchent avec n'importe quel outil. Si tu livres sur Alori avec le programme partenaires, une seule application couvre les modules de l'exemple (clients et ventes, soumissions, réservation en ligne, horaire, travaux, factures, appels et textos, courriel, clavardage du site, un bot et des automatisations), et quelques clauses correspondent à la façon dont le mode agence fonctionne :

• Propriété des données : chaque client a son propre compte. Tu le configures, puis tu invites le propriétaire, et le compte devient le sien. Ses clients et ses dossiers restent dans ce compte.
• Accès : le propriétaire du client peut retirer ton accès dans ses paramètres, en tout temps. La clause de résiliation de ton énoncé devrait dire la même chose en mots simples.
• Abonnement logiciel : le client paie Alori directement. Ta marge est un pourcentage ajouté par-dessus ce qu'Alori lui facture, donc la ligne « abonnement logiciel » de ta proposition inclut déjà ta part. Si le client retire ton accès, son abonnement revient au prix d'Alori au prochain renouvellement.
• Livraison plus rapide : tu peux bâtir une fois une application de démo pour un métier, puis la copier pour chaque nouveau client et l'ajuster. La copie garde la configuration (pipelines, modèles, liste de prix, réglages du clavardage) mais aucun client ni travail de la source, et reçoit son propre numéro d'entreprise. Ça raccourcit la phase 2 de l'énoncé.

FAQ

Quelle longueur doit avoir une proposition d'implantation? Une page. Les détails vont dans l'énoncé des travaux, que tu envoies une fois que le client a dit oui à la proposition.

Quelle est la différence entre une proposition et un énoncé des travaux? La proposition vend le résultat et le prix. L'énoncé des travaux définit exactement ce qui est livré, quand, qui fait quoi et comment le travail est accepté. C'est l'énoncé que le client signe.

Est-ce que la proposition doit couvrir seulement le CRM? Rarement. La plupart des entreprises de services perdent du temps dans les appels, l'horaire, les soumissions et les factures, pas seulement dans les fiches clients. Bâtis la portée autour du travail que l'équipe fait chaque jour et liste les outils remplacés.

Est-ce que j'inclus l'abonnement logiciel dans mon prix? Mets-le sur sa propre ligne. Les clients comparent les coûts récurrents, et cacher le logiciel dans ton forfait fait paraître tes honoraires plus gros qu'ils le sont.

Comment j'empêche la portée de gonfler dans un projet d'implantation? Mets des nombres dans ce qui est inclus, écris une liste de ce qui est exclu, et précise que tout ce qui n'est pas listé est une demande de changement chiffrée avant le début du travail.

Est-ce que ces modèles marchent pour un projet d'automatisation ou d'IA? Oui. Liste chaque automatisation ou bot dans une annexe et écris un test d'acceptation pour chacun, par exemple « un nouveau prospect du site Web reçoit une réponse en moins de 5 minutes ».