Alternatives à PandaDoc : des soumissions qui deviennent le travail

Réponse courte : Si tu regardes les alternatives à PandaDoc, regarde ce qui se passe après la signature du client. PandaDoc est un logiciel de documents pour les équipes de vente : propositions soignées, soumissions et contrats avec modèles, bibliothèque de contenu, signatures électroniques, approbations et suivi. Alori est l'application tout-en-un pour entreprises de services : tu envoies une soumission à partir de ta liste de prix, le client la signe en ligne, et elle devient le travail puis la facture dans la même application.

À qui PandaDoc convient bien

PandaDoc convient très bien quand :

• Ton équipe de vente envoie de longues propositions soignées avec page couverture, images, études de cas et tableaux de prix.
• Tu réutilises une bibliothèque de contenu et des modèles entre plusieurs représentants.
• Les ventes demandent des approbations internes, plusieurs signataires ou des révisions de contrat.
• Tu veux savoir quand un prospect a ouvert le document et quelle page il a lue.

Pour une vente qui repose sur de grosses propositions, PandaDoc est fait pour ça.

Pourquoi les propriétaires cherchent une alternative

Une soumission de service, c'est une liste de travaux et un prix, et le vrai travail commence après le oui :

• La soumission est la partie facile. La plupart des clients veulent les lignes, les taxes, le total et un endroit où signer.
• Le document signé ne mène nulle part. Après la signature, quelqu'un retape le travail dans l'horaire, puis plus tard dans une facture.
• Un prix par siège fait que seul le propriétaire envoie les soumissions, et les estimateurs sur le terrain attendent le bureau.
• Relancer les soumissions sans réponse à la main. Quelqu'un doit se rappeler qui n'a pas répondu.

Côte à côte

Ce qu'Alori remplace, et ce qu'il ne remplace pas

Pour une entreprise de services, Alori remplace l'outil de soumissions et les étapes qui suivent :

• Des soumissions à partir de ta liste de prix. Ajoute des lignes depuis tes prix enregistrés, un détail sous chacune et une note pour le client. Les taxes et le total se mettent à jour pendant que tu tapes. Prévisualise-la, imprime-la ou enregistre-la en PDF.
• Signée en ligne. Chaque soumission envoyée par courriel a le lien du client. Il tape son nom, signe avec le doigt ou la souris et clique sur Accepter et signer. La soumission passe à Acceptée, une note s'ajoute à sa fiche, et tu reçois un courriel.
• Les contrats d'entretien dans la soumission. Facture une ligne une fois, chaque mois, chaque trimestre ou chaque année. La soumission montre ce qui revient et le total de la première année.
• Des relances qui partent toutes seules. Quand une soumission envoyée reste sans réponse après le nombre de jours choisi, le client reçoit un rappel avec le lien, par courriel, texto ou les deux.
• Demander à Alori écrit le brouillon. Tape « Nouvelle soumission pour Sarah Chen, entretien de climatiseur » et vérifie le brouillon avant de l'envoyer.
• Du oui au travail à la facture. Les soumissions acceptées attendent d'être planifiées. Une fois le travail fait, Terminer et facturer le facture avec les lignes de la soumission, et le client paie par carte depuis le courriel.
• Les affaires avec produits et revenus récurrents, pour les ventes que tu suis sur plusieurs semaines.

Ce qu'il ne remplace pas : les propositions soignées avec page couverture et images, la bibliothèque de contenu et les modèles pour plusieurs représentants, les approbations internes, plusieurs signataires, les révisions de contrat et les statistiques de document comme qui l'a ouvert. Si ton équipe de vente vit dans de longues propositions, garde PandaDoc.

Comment faire le changement

1. Décris ton entreprise. Alori bâtit l'application avec les clients, les soumissions, les travaux et les factures.
2. Ajoute tes prix. Mets tes services dans Paramètres › Prix, ou colle-les dans Demander à Alori.
3. Active la relance de soumission. Dans Paramètres › Automatisations › Messages aux clients, choisis combien de jours attendre.
4. Envoie ta prochaine soumission depuis Alori. Garde PandaDoc pour les documents déjà envoyés jusqu'à leur signature.

Commence avec le forfait gratuit, sans carte. Vois les tarifs.